[Verse 1] Майская ночь, луна горит, Старый отец лишь «нет» толдит. Левко во сне Ганну зовёт, Голова брак не даёт...
[Chorus] У воды, где туман встаёт, Панночка песню свою поёт. Помоги мне ведьму найти, Чтобы покой в воде обрести!
[Verse 2] Среди теней мелькает след, Мачехи злой раскрой секрет. Левко её средь них узнал, Всё, что увидел, ей сказал.
[Chorus] У воды, где туман встаёт, Панночка песню свою поёт. Помоги мне ведьму найти, Чтобы покой в воде обрести!
[Bridge] Сон улетел, пришёл рассвет, В руках его зажат конверт. Письмо решит его судьбу, Исполнит пылкую мольбу!
[Final Chorus] У воды, где туман встаёт, Панночка песню свою поёт. Помоги мне ведьму найти, Чтобы покой в воде обрести!
[Outro] Майская ночь... Сон или быль?